Emissão de Obrigações Benfica SAD 2021-2024 através de Oferta Pública de Subscrição

Poderá subscrever Obrigações Benfica SAD 2021-2024, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 4%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta) através da Oferta Pública de Subscrição (“OPS”) dirigida ao público em geral.

O período da OPS decorre entre as 8:30 horas do dia 5 de julho de 2021 e as 15:00 horas do dia 23 de julho de 2021.

O preço de subscrição por Obrigação Benfica SAD 2021-2024 é de €5, com um investimento mínimo de €2.000 (400 Obrigações Benfica SAD 2021-2024).


* sujeito ao risco de crédito do Emitente e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

Principais condições da operação:


Condições Gerais das Obrigações Benfica SAD 2021-2024


›  Emitente
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD” ou “Emitente”)

›  Montante
As Obrigações Benfica SAD 2021-2024 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €35.000.000, que poderá ser aumentado por opção do Emitente até ao dia 13 de julho de 2021, inclusive, e, nesse caso, será publicada adenda ao Prospeto em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt

›  Taxa de juro fixa
4% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente bem como a comissões e outros encargos

›  Prazo e reembolso
As Obrigações Benfica SAD 2021-2024 têm um prazo de 3 anos, sendo cada Obrigação Benfica SAD 2021-2024 reembolsada ao seu valor nominal em 28 de julho de 2024, sujeita a ajustamento de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte

›  Pagamento de juros
Os juros das Obrigações Benfica SAD 2021-2024 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias e vencer-se-ão semestral e postecipadamente, a 28 de janeiro e 28 de julho de cada ano de vida das Obrigações Benfica SAD 2021-2024. Datas sujeitas a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte. O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 28 de julho de 2021 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 28 de janeiro de 2022.

›  Convenção do Dia Útil Seguinte
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo e feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de créditos, o sistema TARGET2 e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte

›  Valor nominal
€5 por Obrigação Benfica SAD 2021-2024

›  Admissão à negociação
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2021-2024 no Euronext Lisbon. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2021-2024 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. As transações em mercado secundário estarão dependentes da liquidez desse mercado e poderão ser aplicadas comissões por essas transações

Condições Gerais da OPS


›  Tipo de Oferta
Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2021-2024 dirigida ao público em geral

›  Período de subscrição
Entre as 8:30 horas do dia 5 de julho de 2021 e as 15:00 horas do dia 23 de julho de 2021

›  Preço de subscrição
€5 por Obrigação Benfica SAD 2021-2024, podendo ser devidas comissões

›  Ordem mínima de subscrição
€2.000 correspondentes a 400 Obrigações Benfica SAD 2021-2024 e em múltiplos de €5 correspondentes a 1 Obrigação Benfica SAD 2021-2024

›  Ordem máxima de subscrição
Limitada ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2021-2024 que é oferecido à subscrição

›  Data limite para alteração / revogação das ordens de subscrição
As ordens de subscrição podem ser revogadas ou alteradas até às 15:00 horas do dia 16 de julho de 2021, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da OPS ainda estiver a decorrer
Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração)

›  Rateio
Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Benfica SAD 2021-2024 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto

› Apuramento e divulgação dos resultados da OPS
Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 26 de julho de 2021 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt

›  Pagamento da subscrição das obrigações
O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Benfica SAD 2021-2024 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 28 de julho de 2021, podendo nessa data ser devidas comissões

›  Comissões
À subscrição de Obrigações Benfica SAD 2021-2024 estarão associadas despesas e comissões, as quais terão de constar no preçário do respetivo intermediário financeiro e terão de lhe ser comunicadas por este aquando da transmissão da ordem em causa. Poderá, em qualquer momento prévio à transmissão da sua ordem, solicitar a simulação dos custos de investimento que pretende efetuar, obtendo assim a respetiva taxa interna de rentabilidade, junto de qualquer intermediário financeiro ou consultar o preçário dos intermediários financeiros em www.cmvm.pt

Advertência:

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 1 de julho de 2021, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Benfica SAD 2021-2024. Os investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma

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